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[数码]2026年内存会继续涨价吗？ |
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还是说维持高位？ |
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电脑DIY市场已经烂透了，十年前炒鞋的，去年炒labubu的，今年又炒电脑DIY配件，以为这是什么高科技产品，事实上除了CPU和显卡，炒其他都是韭菜罢了。本来庄家不会为了点蝇头小利下场，直到今年英特尔12、13、14低端CPU涨价，真是让人开了眼。 |
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什么AI需求抢了内存供应，听听就好了。 Nvidia的H200芯片被中国拒收，Nvidia已经紧急停产H200，而且库存还有70万片。 AI芯片，现在基本就中美两个大国在消耗，欧盟都不怎么积极参与，Google前CEO施密特（现在是美国政府与公共政策顾问）最近带着任务参加瑞士达沃斯世界经济论坛，说服欧盟加大AI投入。黄仁勋也出席了这次经济论坛，反驳“AI泡沫论”，还豪言AI还需要数万亿美元投资。欧盟也给了面子，大手一挥，只投3亿，不知道施密特和黄仁勋尴尬不尴尬。 而且Nvidia最近有非常诡异的举动，减产5060Ti和5070Ti这些大显存的显卡，却复产3060这个五年前的老显卡。如果内存真的缺货，减产大显存显卡是合理的，但复产3060是没有理由的。我推测可能是AI芯片产能无法转成最新的50系，但可以转成3060这种老架构。 所以，警惕美国AI芯片产能过剩和大模型泡沫。 现在就是奸商减产涨价去库存，制造涨价焦虑。 这跟地产行业限购涨价去库存的套路，如出一辙，下场如何，参考身陷囹圄的许皮带。 经历过疫情的都知道，真正缺货的东西，普通消费者根本买不到。 就算是毫无技术含量可言的普通口罩。 奸商也有季度销售和年度销售目标，就算是刚需，也要等3月、6月这两个关键节点，尤其是618这个年中的促销节点（两个季度的销售目标、开学季、承上启下、截胡年终促销），对奸商来说也非常关键。 |
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有个诡异的点，我今天刷到有媒体做海力士最新4gb颗粒的内存条的视频，也就是说内存厂还能跟颗粒厂拿到货的，而且只是个三线牌子，怎么看都没缺货。 到现在还没看到美国那几家ai公司开始大规模建厂，而且老黄的新rubin这么强，也要到27年才量产，他们这些ai公司现在花大价钱建h200的服务器集群? 至今市场上都没出现消费级产品缺货的情况，那些不关事的消费级机械硬盘也跟着涨，还猛涨，明明他们万年前就产能过剩，而且那些大公司要买也是买超大容量的企业盘，这些消费级产品真实库存肯定很多，多到其实根本卖不完。亚麻上面虽然货不多，但是价格并没有涨那么离谱。 涨肯定还会涨，更像是涨价去库存，看起来那帮美国ai巨头还没真的大把大把付款拿货，都是签的合约，实际商业合约可以支付违约金来取消，他们说不定留了后手，直接参与消费级产品囤货炒作，然后赚了钱支付掉违约金，那就根本不亏，甚至可能真的花大把大把的现金去买货建服务器集群。 |
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仔细想想当时疫情时候的口罩就知道，真正刚需短缺的物资，是怎么走势的。 口罩当时价格上天，另一个问题是，你根本拿不到大批量的货，大家都缺这东西，而且又是个消耗品（当时口罩不够用，甚至都要连续戴好几天不换甚至是洗干净晾干接着用，别吐槽洗过了失去防护，有得戴总好过裸奔）。 而且，当时很多企业都在加班加点生产口罩，连五菱比亚迪这些造车的工厂，都开产线来生产口罩。甚至很多私人买下了的二手的口罩机都被炒到大几百万一台。原因无他，那个时候口罩机就是印钞机，你只要有产能，那就是源源不断印出来的钞票。 但是这次内存涨价，虽然都说行业巨头把业务和产能放到ai，影响到了消费级内存芯片市场，你说涨价我没意见，但是现在涨幅已经是十几倍了，那么高的利润空间那些巨头竟然不跟进加产能而是观望了大半年，甚至之前说【退出消费市场】都被巨头亲自辟谣了。那不就说明是有人炒货嘛，世面上根本不缺货，就是倒狗扫了货屯着卖而已 |
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这玩意绝对已经泡沫了， DDR 5和ddr4，百分之九十的游戏玩家是玩不出区别的。 这玩意根本就不是什么高精尖产业，上游厂商没有扩产能的原因只有现在的供不应求不可持续，花钱建个新产线还没赚多少就要歇着了。包括建的那么多算力中心啥的，也搞了两三年了吧，能不能盈利这两年要见分晓了。 自用打游戏真的就整个ddr 4就完事了，3也不是不行。 |
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今天又发现一个乐子：内存居然有人买涨不买跌。 都知道内存最后肯定会跌，但是在跌之前会涨到什么程度，除了库存最多的那个联盟以外，剩下所有人都不知道。 于是，就有一些小机灵鬼想把击鼓传花这一套带到内存这块来。 受此影响，硬盘和显卡也拉涨了，直接开辟第二战线。 消费者不买，不等于倒狗不买。 越涨，倒狗越买。 每个人都觉得自己能在崩盘前一刻全身而退。 好在我不这么认为，内存拉到1500的时候我就把手上多余的d5内存都卖了，因为我知道浮盈不算盈，落袋方为安。 只要贩子们想，一根d5的16g内存都可以拉到10000去。 外人看觉得离谱，但币圈看正常。 因为xx的共识也是共识，是币圈的常识。 只要大家都认为内存还要涨到20000，那内存就能涨到20000，所以10000也可以买入，内存价格就是可以继续往上炒。 但只要开始跌，马上就会引起连锁踩踏效应。 先是合约被击穿，再是观望的人抛售，后是买涨不买跌，越跌越没人买。 崩盘的时候价格跌得会很快。 不过，内存毕竟是实物，有实用价值。真到了跌穿的时候，直接就实物交割。 最后还是DIY买单，不至于归零。 由于货量太少，外加涨价期间需求抑制，我个人认为下跌的时候不会太猛烈。 很有可能是跌回d4 16g 150元，d5 16g 300元，这么一个水平。 直到d6出来全面替代d5，才会进一步降价。 所以26年千万不要参与炒作内存，25年的10月窗口期错过就是错过了，不要再想着还能进场。 就趁着现在价格高点把多余的内存卖掉，一方面是趁机捞一笔，另一方面市面上流通的内存多了，维持价格的压力就大了。 卖的人越多就越早跌回去。拿到钱的人越多，付出钱的人亏得就越多。他们要止损势必就不会继续高价收了，价格维持不住必然要降。 不合理的高价就是收割刚需。 非刚需千万别买。 现在要做是就是等，等颗粒厂回c端出货。 刚需建议有钱就买，谁让是刚需呢。 全新买不起可以买二手，内存的二手跟全新几乎没有区别。 内存现在已经炒到顶了，至少成交量已经无限趋近于0。 所以游资开始炒固态和显卡。 尤其是n卡，价格太硬了，炒的人都非常有信心。 他们赚的不是显卡的刚需，而是拉涨过程中的套利空间。 倒5060的人，从11月到现在，一张卡挣500起步，年化收益率都干到70%了。 这是赚的情况，就算显卡不拉涨，他们平价出掉也不会亏。 这种稳赚不赔的买卖是最吓人的。 当DIY电脑商家还在苦哈哈地打螺丝的时候，真正悟道的商家开始吃行情。 不用装一台机，不用多雇人，一个仓管，一个客服，两个人就够，每天就买进卖出，赚得比DIY多，还不用跟客户掰头。 唯一的需求就是得压资金进仓库，要耐得住，想得开。但这点要求，对于吃喝不愁的大户来说根本就不算什么。 要不怎么说金融必然干掉实业呢。 这DIY电脑嗷，蒸蒸日上。 |
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看生产供应方的情况呗。 口罩缺货那时候，大家拼命生产口罩。但凡你能开的起来生产线都能让你赚个盆满钵满。 显卡挖矿那时候，大家拼命生产显卡，但凡有那么点能耐的都想进显卡市场分一杯羹。 而内存涨价，绝大多数内存产商愣是死命不肯扩产。。。所以你真的相信单纯是因为供求关系导致的内存涨价五倍？ 如果厂商继续不扩产。那么内存确实还会继续上涨，因为囤货的把产能吃掉了，新产能又不增加，当然还会继续涨，除非产能增加，或者哪些囤货的开始甩货。 不过有一个说法个人认为稍微有点道理，就是说内存在这轮上涨实质上部分承接了黄金的地位。因为天下大乱，黄金价格上涨，不过黄金没那么容易交易。但内存就不一样了，天下大乱，内存同样可以上涨，而且非常容易交易，所以囤内存可以成为除了囤黄金以外的替代选择。只要内存产商不扩产，那么内存就一直可以部分替代黄金的地位。 这次内存上涨跟显卡与口罩的情况是显然不同的，不同之处就在于口罩产商愿意开足马力生产，而内存产商根本不肯增产。这背后，各位觉得，是内存产商更明白需求来自何方，还是各位网友更明白？ 我的结论很简单：如果是因为实际需求层面的增长，那么内存产商肯定都愿意增产。但如果判断是有人炒作囤积，肯定不愿意增产，万一增产之后遇上囤货的奸商抛售，自己增产的那部分投入就血本无归了。 你怎么认为无所谓，反正内存产商认为不是客观需求增长导致的涨价，他们不扩产，显然他们认为是奸商囤货。 只要厂商不扩产，囤货的不甩货，那么26年还会继续上涨。 最后，我对觉得瞧不起pc配件市场的那些人说这句话：就算刀法精湛的老黄，也没敢说停产游戏卡只提供专业计算卡，明明专业计算卡赚的钱更多。所以老黄为什么不完全停产游戏卡呢？如果pc配件市场他们真的瞧不起，就根本不该再生产游戏卡，全线生产计算卡赚得更多。内存产商会觉得自己比老黄还牛批，就敢瞧不起pc配件市场了？ |
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随便内存怎么涨都无所谓了，我身边几个玩网游的朋友一看电脑硬件疯涨直接换赛道完钓鱼了，几个人越好晚上偷偷去市里的公园里面夜钓。。。。。。 建议这些囤货的奸商可以换换赛道去囤鱼竿、说不准也能发大财。 |
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你要知道它的主要消费市场是电脑，游戏这种的，而输出人群基本是男性 而男性群体在之前的资本定义的消费排行中是处于最底层的 你敢玩饥饿营销，男的就敢一直饿着 就看谁先顶不住 |
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有人说过， 真缺货你是买不到的。现在京东淘宝拼多多想买多少有多少。 所以是囤货还是缺货就很简单了。 |
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